兴宁三年365二月，朝廷以桓氏的桓豁担任荆州刺史，桓冲担任江州刺史。当月，晋哀帝驾崩，同母弟琅玡王司马奕即位是为晋废帝。
三月，慕容恪攻陷洛阳，死守城池的沈劲身死。前燕以慕容筑为洛州刺史，坐镇金墉，；慕容垂为荆州牧，配兵一万镇守鲁阳。
东晋收复蜀地后，梁州刺史司马勋执政暴虐残酷，常常怀有割据蜀地的心思。桓温也由于各种原因只得对他妥协，他让司马勋的儿子司马康担任汉中太守。司马勋谋逆的迹象已经显露出来时，他忌惮益州刺史周抚，所以也不敢发兵叛乱。当年，周抚去世，这下司马勋可以放开手脚了。十月，司马勋造反，自称成都王，十一月率领部众进入剑阁攻打涪地，于成都包围了益州刺史周楚周抚的儿子。
桓温遣江夏相朱序前去救援。大和元年366三月，朝廷以桓秘监梁、益二州征讨诸军事。三月，桓豁遣督护桓罴攻打南郑，魏兴人毕钦举兵迎战。五月，司马勋部众溃散，朱序抓住了他后斩首。十二月，南阳人赵弘、赵忆反叛，太守桓澹退守新野。慕容暐遣其南中郎将赵磐从鲁阳前往宛城戍守，他的将领慕容厉又攻陷了鲁郡、高平。
大和二年367四月，慕容尘入侵竟陵，太守罗崇击败了他。五月，桓豁攻打赵忆赶走了他，赵磐也是独木难支逃往鲁阳。桓豁遣轻骑兵追到了他，拿回了宛城。至此长江上下游势力尽归桓温掌控，他篡立的条件已经达成了，只是等待后面立下军功以粉饰旁听罢了。所以到了此时，桓温的北伐大军也该出动了。
本章完